Faturalar, ödemeler ve finans
Faturalandırma; faturaları, işlemleri, ödeme sağlayıcılarını, vergileri, para birimlerini ve hizmet yenileme tarihlerini birleştirir. Ödeme araştırırken fatura ve sağlayıcı kayıtlarını birlikte değerlendirin.
Uygulama
Adım adım
-
01
Ödeme sağlayıcısını ayarlayın
Faturalar → Ödeme Yöntemleri (Invoices → Payment Methods) bölümünde sağlayıcıyı etkinleştirin ve bağlantı bilgilerini girin.
-
02
Para birimlerini ve vergileri belirleyin
Desteklenen para birimlerini oluşturun, varsayılanı seçin ve işletmenize uygulanacak vergi kurallarını tanımlayın.
-
03
Faturayı inceleyin
Kalemleri, son ödeme tarihini, müşteriyi, durumu ve bağlı işlemleri kontrol edin.
-
04
Ödeme mutabakatını yapın
Herhangi bir kaydı elle ödendi olarak işaretlemeden önce sağlayıcı referansını ve tutarı LucidCP işlemiyle eşleştirin.
-
05
Düzenli faturalandırmayı takip edin
Fatura oluşturma, hatırlatma, askıya alma ve yenileme görevlerini otomasyon günlüklerinden doğrulayın.
Kontrol listesi
Önerilen uygulamalar
- Canlıya geçmeden önce test ortamına ait ödeme bilgilerini kullanın.
- Tekrarlanan ödeme bildirimleri aynı tahsilatı ikinci kez oluşturmamalıdır.
